Gestion de fortune
La gestion de fortune réunit le conseil, la banque et l'investissement dans une seule relation, pour les familles, les entrepreneurs et les professionnels qui les conseillent.
Clients privés
Le conseil pour les familles et les entrepreneurs qui bancarisent, investissent et empruntent sur plus d'un marché. La même équipe reste dans la relation quand le sujet change.
Banque de particuliers
Une relation de marché domestique pour les dépôts, le crédit et la banque du quotidien, tenue à côté du conseil patrimonial plutôt que dans un compte à part.
Patrimoine des professionnels
Planification et investissement pour les associés et les professionnels dont la rémunération est liée à une entreprise, y compris les années où elle arrive sous plusieurs formes.
Crédit
L'emprunt appartient au même plan que les actifs. L'équipe prête contre des investissements, un bien ou du cash déjà détenu, y compris lorsque l'emprunteur est un trust ou une société. Les crédits transfrontaliers restent dans la relation patrimoniale.
Banque
Dépôts, paiements et devises pour les clients qui vivent et travaillent dans plus d'un endroit. Le compte sert à garder le cash, à le faire circuler et à couvrir les dépenses, pendant que le rendement et la devise restent visibles pour le conseiller.
Comment ce métier est organisé
La gestion de fortune est dans la même maison. Un client n'ouvre pas une nouvelle relation pour atteindre les marchés, la banque ou le conseil.
